吕光横刀立马军前，终于看清了所谓的狯胡骑兵。他明白，对秦军而言，这些狯胡骑兵远可弯弓拉箭、近战可用枪矛近战肉搏，是一支可怕的劲敌。
呐龙对阵军前，丝毫没料到秦军主帅是个乳臭未干的年轻人，而这年轻人胆子不小，不仅没有坐镇军中，还和他一样站在军前。
对峙之外，狯胡骑兵很快开始行动。采用偷袭战术，不断侵扰秦军，企图摸清他们的布局，偷走他们粮草，以解决龟兹国后勤短缺的困境，
两军小规模接触后，狯胡骑兵很快发现了秦国军队以各自的建制为单位，分别驻扎在不同的营垒之中，营垒之间，有不小的空隙，于是狯胡骑兵灵活地穿插在秦军营地之间，不断袭扰秦军粮秣征集分队。
狯胡很快接触到负责警戒的羌氐轻骑兵，但秦军轻骑战备不如他们精良，他们近战能力精良，但比不过长期在西域耕耘的狯胡骑兵。面对落单的中原步兵，狯胡骑兵毫无人性地用皮革套索将落单的士兵套住俘虏，然后拖在马后在荒野上疾驰，直到拖死为止。
几次交手下来，这样的游牧战术不断干扰着秦军的后勤路线，极影响敌人的士气，反复的袭击，让人数本就较少的秦军恐惧不已。
吕光也察觉到军中人心浮动，心知再这样下去，只会增加无辜伤亡，于是下令全军：放弃对对龟兹王城的围困，全军集中到龟兹以西的扎营。扎营之时，将分散的军营首尾相连，减少营地间空隙，命精锐骑兵保护营垒间的空隙，以免狯胡骑兵偷袭。
果然，这一招很快限制了狯胡骑兵的战术发挥。秦军伤亡大幅减少，狯胡骑兵不能轻易地占到便宜。
十万大军后勤压力巨大，而狯胡-龟兹-温宿-尉犁联军同样消耗不小。见秦军放弃围困龟兹，将水草丰富之地占据，狯胡-龟兹-温宿-尉犁联军觉得秦军懦弱，不值他们如此兴师动众，忍无可忍主动发兵，决战在两军之间一触即发。
七月，烈日高悬，狯胡-龟兹-温宿-尉犁联军率先发兵，主动攻击秦军。大队骑兵步兵杀气腾腾地冲出城门，为保卫世代生活的家园做拼死一搏。
战斗开始后，狯胡人依仗自己的游骑兵从中路出击，并将龟兹的步兵部署在两翼压阵。龟兹前排的士兵手持大盾牌掩护后排的射手，逐渐向秦军围去。
见状，吕光命秦军在营地外列阵，用弓弩与敌军对射。但由于狯胡骑兵的护甲质量不错，秦军的箭矢都不能将其射穿。
随着战斗的进行，人数本就占上风的狯胡-龟兹联军，觉得大胜在望。突然，龟兹王城中的寺庙中传来一阵杀气腾腾的琴声，铺天盖地的毒蝎毒虫毒蛇，从沙漠之中冒了出来，径直朝狯胡与龟兹联军袭去。
西域联军四散溃逃，关键时刻，吕光让精锐部队加入战斗，派出具装甲骑出击，从两翼的突然袭击击破龟兹人和其他游牧民的轻装部队。
联军惊骇于主动攻击他们却对秦军置之不顾的毒物，呐龙眼看着一只毒蝎爬到脸上，朝印堂蜇去，大惊失色，只见秦军人马具装的战士几乎被武装到了牙齿，气势汹汹地朝联军袭来。
重甲兵后，秦国的步骑兵一同合围了在中路继续奋战的狯胡骑兵精锐。狯胡骑兵虽然善战，但眼看大势已去，只能无奈地选择突围，大量龟兹士兵因来不及逃跑而陷入被追杀的境地。
原本背水一战的秦军听着琴声，越战越勇，在战斗中斩首一万多人。西域士兵的血浸入到荒漠之中，将黄沙染成血色。
寺庙之中，鸠摩罗什按住方无衣琴弦，见她十指浸血，青丝慢慢变成白发，眸子也从棕色便成了金色，完全变成了他陌生的模样，仍旧不肯罢手。
鸠摩罗什朝方无衣道：“够了！”
方无衣远远地看到秦军占了上风，抬头看着鸠摩罗什，停了下来，眸色恢复正常，问他：“杀了他们，你不高兴吗？”
鸠摩罗什眉间有几丝隐隐的痛色，他不愿被人当作工具，不愿被人挟持，但不代表他能眼睁睁地看着龟兹士兵送死。
见大势已去，龟兹王白纯带着自己的财宝去国离乡、逃之夭夭。龟兹对战的将军前来寻龟兹王请他做决断时，才发现他们的王，早已弃他们而去。
龟兹国无奈向吕光投降，附庸于龟兹的小国国王、城主30多人也向前秦大军屈服。
吕光围困龟兹多日，终于率军进入了传说中的龟兹王城。
龟兹国也接受了吕光安排的新国王白震，暂时丧失了作为霸主的特殊地位。
其他的西域小国听闻龟兹被征服无不震惊，有的小国君主甚至奉上了几百年前汉朝宫廷颁赐的符节，吕光也将前朝的节传替换为本朝的，这是自两汉之后统一的中原王朝首次在西域发挥如此重大的影响力。
来自中原的各族将士进入龟兹王城之后，眼前的情景让所有人大开眼界：当时的龟兹王城里，不仅有模仿汉代长安修建的豪华宫殿，还有用大缸储存的醉人葡萄酒，巨大的陶缸甚至可以把整个人体都装下，甚至有前秦将士畅饮美酒之后醉倒在大缸里的情况发生。震惊于龟兹王的奢侈生活，惊叹于龟兹极其发达的舞乐艺术等美术，吕光不仅赋诗言志，让参军段业创作了《龟兹宫赋》讥讽战败者，享受作为胜利者的优越感。这次胜利之后，那些远在西域、从来不向前秦进贡的西域小国的态度大为改观，也纷纷向前秦朝拜。虽然西域小国的人力资源和军队规模无法和中原帝国相提并论，但是由于长期受惠于丝绸之路的国际贸易，以及国王对于佛事的虔诚，龟兹发展出了十分灿烂的文化艺术，冠绝西域。
在汉地也有传闻。前秦建元十八年（382）苻坚遣吕光攻伐焉耆，继灭龟兹，将罗什劫至凉州。三年后姚苌杀苻坚，灭前秦，吕光割据凉州，罗什随吕光滞留凉州达十六、七年。后秦弘始三年（401）姚兴攻伐后凉，亲迎罗什入长安，以国师礼待，并在长安组织了规模宏大的译场，请罗什主持译经事业。之后十余年间，罗什悉心从事译经和说法。
由于鸠摩罗什名声流播甚广，导致前秦的苻坚也很想得到这位贤人来辅佐自己。
作为高僧大德的美名已经传入了苻坚的耳朵里，无论是基于儒家传统的尊贤使能，还是基于西域-北胡传统的喜好佛法、延请高僧担任国师的传统”
唐代龟兹王城的遗址皮浪墩遗址