正在孙冀一行人返程途中.吴国皇帝孙休病重，卧在床上不能理事，国家政务悉数交由亲信丞相濮阳兴和左将军张布处理。
由于蜀国灭亡引发的一系列动荡，加剧了孙休的病情。除去魏将王稚骚扰吴国沿海，海盗杀害司盐都尉骆秀，庐陵百姓张节造反等一些小事外。最大的事情莫过于交州的交趾、九真、日南三郡叛乱。交州小吏吕兴率领不堪苦役的民众，杀害交趾太守孙谞，朝廷使者察战官邓荀。声言投靠魏国.并且有进一步向东方侵犯的迹象.曾在孙权时代被短暂划为广州的岭南地区遭到威胁，合浦、珠官、苍梧、郁林、高凉、南海六郡皆惴惴不安，恐遭兵火所袭。濮阳兴一面派人往魏国交涉，探听消息。一面选择良将。但发现朝中竟无可用之人.左将军张布道：“何不命谷朗去?此人性格古板，久不得升迁.仗着有些武艺就瞧不起旁人，去镇压南蛮最合适不过了！”
濮阳兴说：“我从前几日留平的军报上看到，说建平太守盛曼阵亡了。盛曼是谷朗的徒弟对吧？徒弟如此，师傅也未必管用！”张布说：“盛曼为人和谷朗不同，很早就不追随了，并未学到真本事，就己位居太守.可见谷朗的厉害，他是有真本事的！”濮阳兴勉强同意任命谷朗为督军校尉，抵御吕兴。从魏国传来消息，司马昭对吴使说：“交州已归大魏了！”为免激化矛盾，濮阳兴将苍梧、郁林、高凉、南海、始兴五郡合为广州，命熊睦出任刺史.在外敌面前退缩，朝野上下对濮阳兴非常失望.
谷朗拒击吕兴，连胜数阵。吕兴败回营后发脾气，责骂士卒。功曹王统将之刺杀，献首吴军.谷朗本待乘胜攻下交趾，哪知濮阳兴收到捷报，怕谷朗破坏和魏国的关系。叫他回来，封为五官中郎将。谷朗逢人就说：“我飞身驰马，借由驿站从建邺赶赴番禺。吕兴一死，交州就是我的。可是濮阳兴把我召回，坏了吴国的一个州啊！”濮阳兴很不高兴，将谷朗贬为中正。
吴主孙休弥留之际，担心自己走后濮阳兴篡位。将之与太子孙万召来，孙休已口不能言，用力攥住濮阳兴的手臂，绝望的看着他，不一会就去世了。
濮阳兴身担托孤之重，却不屑一顾。他找到侄儿羽林中郎将濮阳固.濮阳固抱怨道：“叔父!益州沦陷，多好的机会，让我领兵攻陷益州之后，您再举荐我做益州刺史，濮阳家族的势力不就壮大了吗？可是您却让我的对手孙冀去，我百思不得其解！”濮阳兴笑道：“傻孩子，你当益州是好去的？魏国军队是容易对付的？孙冀不是败绩将回吗？我把他支开，就是为了让你独占皇宫啊！虎贲营的防务现在也是由你代管吧？”
“正是！”濮阳固答道.濮阳兴说：“很好.我要你近期封锁皇宫，不许任何人出入.我自有用处。”濮阳固说：“国丧期间，各位大臣，宗室都要吊唁，封闭皇宫不太好吧？”濮阳兴说：“现在是特殊时期，我有大事要做，你听命就好！”濮阳固领命.
孙休去世后第一场会议，是由濮阳兴主持的。众臣追谥孙休为景皇帝，濮阳兴说：“太子年幼，不可以当国事，谁有另外的人选，推举贤宗室为主，以保东吴江山？”众臣面面相觑，无人敢轻发议论. 濮阳兴下令散会，吴国君位一时悬空.
左典军万彧前往丞相府邸拜访濮阳兴。万彧叩问道：“先皇景帝待丞相不薄，亲如肱股.丞相为何要擅行废立之事呢？果真是为了国家吗？”“哼！”濮阳兴冷笑一声，说：“还说不薄？当初南鲁党争，幼主莅朝，权臣诸葛恪执政.琅琊王孙休屡遭威逼.在虎林时，虎林督宗室孙怡善待于他. 听说这孙怡还是……后来大帝病逝.孙休被诸葛恪排挤，不许前朝亲王住在江防要地，染指兵权。孙休迁往丹阳，太守李衡羞辱他。受辱不过，才移到我的会稽郡.我和卫队长张布，对孙休毕恭毕敬，让他体会到做亲王的尊严.可是他呐？掌权之后就提拔孙怡之子孙冀做虎贲中郎将，分走禁军一半的兵权.明显是防着我.还和张布的仇敌韦昭、盛冲相交往，探讨学问.这是一个多么不懂得感恩的人啊！我本来想做诸葛亮，如今只能做司马懿.而且幼主确实不能服众，一旦有失，会令我担上恶名。”
万彧听到这里，暗笑濮阳兴的愚蠢。嘴上奉承道：“丞相有此大志，仆下敬佩万分。这里有一个继位人选，不知中意否？”濮阳兴忙问是谁。
万彧说：“乌程县侯孙皓，与长沙桓王类似，可以为君。”濮阳兴惊奇的问道：“何以见得？不会威胁我吗？”万彧笑着说：”丞相！这孙皓自小生在深宫中，中途遭遇变故，其父孙和被废，一家人饱受打击。这种人怎么可能会有孙策的能耐，只会有他的缺点，冲动冒失，暴躁易怒。孙氏父子骨子里都是这样的人，只因为孙权稍微克制，才侥幸建国.只要让孙皓上位，纵容他，等他犯错，再名正言顺将他废黜，天下自然是您的！”
濮阳兴很满意，采纳了万彧的说法.立孙皓为帝。孙冀一行人归来，惊闻变天.在濮阳兴的指导下，孙皓责罚孙冀作战失利，免去虎贲中郎将一职，令赋闲在家.赵景所部蜀军也被视作罪人，任意安置在建邺东郊的荒地上.濮阳兴又给了孙皓部分特权，让他任命万彧、王蕃为侍中.孙皓的岳父滕牧担任卫将军，统管禁军。官位在濮阳固之上.左将军张布讨好孙皓，将女儿张莹送入宫中，受封贵妃.张布升任骠骑将军，其余大臣各有封赏。
和万彧所言不同，孙皓继位之初展现出明君风范.释放游苑的野兽，皇城中多余的宫女.生活简仆，处理政务亲力亲为.赢得全国上下一致好评，濮阳兴对此很不满. 眼见权力逐渐失去.在一次宴会上，濮阳兴失口对万彧说道：“当今圣上，非如卿所言也！”
万彧回禀孙皓，密奏道：“濮阳兴怀篡弑之意久矣，陛下应早做准备。”孙皓说：“话虽如此，濮阳兴大权独揽，禁军皆在其手中，朕能如何？”万彧说：“可以用被贬的孙冀，和蜀将赵景来联手对付濮阳固.协助国丈降伏禁军。至于外朝，吴中四姓，陆顾朱张，盼望陛下早正大位，必肯相助。臣举荐镇西大将军陆凯所部及四家私兵，一齐进攻相府.”孙皓拍手称妙，和他定下了铲除濮阳兴、张布势力的计划.
羽林中郎将濮阳固，常借巡逻之名，入宫廷后花园.他慌里慌张，东张西望，似乎在找什么人.忽然远处一位妃子缓步走过来。细看之下，正是新晋的张贵妃.濮阳固上前扯住她的手，说：“你父亲许诺将你婚配给我，为何反悔，却嫁给皇上？”张莹大怒，一扇子扇在濮阳固脸上，使得他倒退数步。骂道：“狗奴才，也敢染指皇妃？你是个什么东西？呸！”她头也不回的走了。濮阳固大怒，紧紧攥住了剑柄。有诗云：
“衷情不可付俗物，佳丽尤人恶未知。
雄鹰飞上青天外，九霄唯有凤凰鸣。”
当夜，濮阳固失意饮酒，醉卧帐中。天明时分，陆顾朱张四家私兵会集城外，由镇西大将军陆凯率领，高举义旗，呐喊攻入建邺城中。皇宫里，滕牧督率孙冀、赵景两位将军，向濮阳固发起挑战.
军营里的吴兵都跑空了。濮阳固酒醒，堪堪起身，听见外面鼓噪，提戟上马.一支青龙画戟，单耳月牙，虎目圆睁，青筋暴起，双手握紧兵刃，大呼：“反贼，受死！”
赵景提枪指曰：“反贼！骂谁是贼？”国丈滕牧当众宣读诏书：“陛下有旨，濮阳兴、张布谋反，其家属党羽尽皆捉拿。弟兄们，活捉濮阳固！”
滕牧一声令下，几个不怕死的吴兵上前，濮阳固一挥戟，砍杀他们。余众莫敢前.孙冀、赵景相视一眼，各举刀枪，上前夹攻。
濮阳固体力尚未恢复，不数合败下阵来.□□黄马感知主人将败，不等指令，扭头驮着就走.吴兵阻拦不住，被撞翻的当场身亡.那匹大黄马跑呀跑，冲过混乱拥挤的人流，把濮阳固带到了一片桃园前面.
濮阳固翻身落马，他头脑昏沉睡了过去，坐骑的老伙计就在旁陪着他，前蹄踩踏磨擦着地面，想等着驰骋的时刻。
桃园里走出两位少女。一位端庄华贵，一位谦卑恭敬。为首的看着一望无尽的桃树，说道：“今年的收成一定很好。”身后的女仆却说：“二小姐，你看！”
顺着手指的方向.少女发现了躺在地上的濮阳固.还有那匹正在偷吃桃子的黄马.她上前仔细打量，翻出了系在腰间的令牌，上书：“羽林中郎将濮阳固”。知道了他的底细，少女叫女仆找几个仆人，把濮阳固抬走了。那匹黄色的战马，也顺从的进了马厩。
濮阳固在厢房中醒后，看见少女端坐在侧。濮阳固心中后悔不已：“都怪我醉酒误事！”少女说道：“我叫陆鸢，是镇西大将军的女儿。濮阳家族是被我们陆氏打败的！”濮阳固正待发作，陆鸢说：“天下唯利，没有永远的朋友或敌人。我们陆氏也只是听命于人.就像当初在南鲁党争中被牵连那样.何不交个朋友呢？我愿庇护你，直到事情出现转机那天！” 从此濮阳固化名王固，暂且在陆氏庄园隐居下来。
濮阳兴，张布在参加朝会时被伏兵捉拿，和家属一起打入囚车，流放广州。孙冀因协助讨逆有功，受封中郎将，统辖赵景所部军队，外加配给千余吴兵，共三千兵，仍驻建邺之东郊.
流放途中，两家遭遇刺客，惨被灭门。吴朝廷声称是其仇家所为。民间却猜测是孙皓，感慨其狠毒。孙皓除掉政敌，没了忧患，开始纵欲放肆，胡作非为。孙皓问及被打入冷宫的张贵妃：“汝父何在？”张莹怒道：“被贼人害了！”孙皓立即将她杖杀。不久又思念其美貌，问道：“张布还有别的女儿吗？”身旁谄媚佞幸之人进言道：“有一女嫁予都尉冯朝之子冯纯！”即令夺来。名唤张婷，封为左夫人。孙皓一改明君作风，勒令四方进贡，穷奢极欲。重开选秀，招纳宫女.得一美女名王琰，封为右夫人。自此左拥右抱，享受无尽的欢乐，却是道德日衰，国势渐颓。吴国一班老臣知道了，也是无可奈何。国政都交给新上任的左丞相陆凯，右丞相万彧打点。陆凯得知孙皓荒淫无道的举动，非常气愤，内心总想要做些事情加以弥补。